Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o Australia o in ogni altra giurisdizione in cui sia illecito pubblicare o distribuire il presente comunicato.

FS Italiane: collocata emissione obbligazionaria per 200 milioni di euro a 12 anni

Completata la raccolta sul mercato dei capitali dei fabbisogni del Gruppo FS Italiane per il 2017

 

Roma, 21 marzo 2018

FS Italiane ha collocato, tramite private placement, un titolo obbligazionario a tasso variabile dell’ammontare di 200 milioni di euro e durata pari a 12 anni a valere sul Programma EMTN quotato presso l’Irish Stock Exchange.

La struttura del titolo, tasso variabile indicizzato all’Euribor 6M maggiorato di uno spread pari a 98.2 bps ed emissione alla pari, implica un pricing inferiore al BTP equivalente.

L’emissione è stata curata da UniCredit Bank in qualità di Sole Bookrunner.

L’emissione ha rating “atteso” da Fitch (BBB) e da S&P’s (BBB) entro la data di regolamento e completa la copertura dei fabbisogni del Gruppo deliberati nell’aprile 2017 dal Consiglio di Amministrazione di FS Italiane.

Con questa operazione l’ammontare di obbligazioni emesse da FS Italiane, a valere sul Programma EMTN, raggiunge quota 3 miliardi e 950 milioni di euro.

 

***

Disclaimer

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d’America (inclusi i relativi territori e dipendenze di ciascuno degli Stati Uniti d’America o District of Columbia) e non devono essere distribuite a U.S. persons (come definite nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (“Securities Act”)) o alla pubblicazione con una diffusione generale negli Stati Uniti d’America. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in assenza di tale registrazione o di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act, come modificato. Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell’offerta negli Stati Uniti d’America o porre in essere offerte pubbliche di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America.

Il presente comunicato non costituisce un’offerta per la vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Italia, Regno Unito, Canada, Giappone, Australia o in ogni altra giurisdizione.

Condividi:
Condividi su Linkedin