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FS Italiane: collocata emissione obbligazionaria per 200 milioni di euro a 12 anni

Completata la raccolta sul mercato dei capitali dei fabbisogni del Gruppo FS Italiane per il 2017

Roma, 21 marzo 2018

FS Italiane ha collocato, tramite private placement, un titolo obbligazionario a tasso variabile dell’ammontare di 200 milioni di euro e durata pari a 12 anni a valere sul Programma EMTN quotato presso l’Irish Stock Exchange.

La struttura del titolo, tasso variabile indicizzato all’Euribor 6M maggiorato di uno spread pari a 98.2 bps ed emissione alla pari, implica un pricing inferiore al BTP equivalente.

L’emissione è stata curata da UniCredit Bank in qualità di Sole Bookrunner.

L’emissione ha rating “atteso” da Fitch (BBB) e da S&P’s (BBB) entro la data di regolamento e completa la copertura dei fabbisogni del Gruppo deliberati nell’aprile 2017 dal Consiglio di Amministrazione di FS Italiane.

Con questa operazione l’ammontare di obbligazioni emesse da FS Italiane, a valere sul Programma EMTN, raggiunge quota 3 miliardi e 950 milioni di euro.

 

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