Roma, 22 giugno 2017
Ferrovie dello Stato Italiane SpA (BBB- di S&P/BBB di Fitch, entrambi con outlook stabile) ha conferito mandato a Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit, in qualità di joint bookrunners per l’emissione di notes in Euro, RegS senior unsecured con ammontare benchmark, bearer form con scadenza a 8 anni, a valere sul Programma EMTN di 4,5 miliardi di Euro, aggiornato il 13 giugno 2017.
L’operazione, che sarà lanciata a breve è soggetta a condizioni di mercato (FCA/ICMA stabilisation).
Testo dell’annuncio al mercato:
*** Ferrovie dello Stato Italiane SpA – IPT a MS+120 bps area***
Emittente: Ferrovie dello Stato Italiane SpA
(Ticker: FERROV, Country: IT)
Rating Emittente: BBB-(S&P)/BBB (Fitch)
Format: Senior unsecured, RegS Bearer
Cedola: Fissa, Annuale, ACT/ACT
Scadenza: 27 Giugno 2025
Ammontare: Benchmark in Euro
IPTs: MS+120 area
Settlement: 28 Giugno 2017 (T+4)
Documentazione: EMTN/Quotazione presso ISE/EUR100k+1k/CoC
Joint Bookrunners: BARCLAYS/BNPP/CACIB(B&D)/DB/GSI/JPM/UniCredit
Tempistica: Apertura dei libri oggi
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