FS Italiane: nuovo mandato per emissione obbligazionaria a 8 anni

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Roma, 22 giugno 2017


Ferrovie dello Stato Italiane SpA (BBB- di S&P/BBB di Fitch, entrambi con outlook stabile) ha conferito mandato a Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit, in qualità di joint bookrunners per l’emissione di notes in Euro, RegS senior unsecured con ammontare benchmark, bearer form con scadenza a 8 anni, a valere sul Programma EMTN di 4,5 miliardi di Euro, aggiornato il 13 giugno 2017.

L’operazione, che sarà lanciata a breve è soggetta a condizioni di mercato (FCA/ICMA stabilisation).


Testo dell’annuncio al mercato:

*** Ferrovie dello Stato Italiane SpA – IPT a MS+120 bps area***

Emittente:  Ferrovie dello Stato Italiane SpA

                  (Ticker: FERROV, Country: IT)

Rating Emittente:  BBB-(S&P)/BBB (Fitch)

Format:  Senior unsecured, RegS Bearer

Cedola:  Fissa, Annuale, ACT/ACT

Scadenza:  27 Giugno 2025

Ammontare:  Benchmark in Euro

IPTs:  MS+120 area

Settlement:  28 Giugno 2017 (T+4)

Documentazione:  EMTN/Quotazione presso ISE/EUR100k+1k/CoC

Joint Bookrunners:  BARCLAYS/BNPP/CACIB(B&D)/DB/GSI/JPM/UniCredit

Tempistica:  Apertura dei libri oggi



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Disclaimer

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

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Il presente comunicato non costituisce un’offerta per la vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Italia, Regno Unito, Canada, Giappone, Australia o in ogni altra giurisdizione.

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