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Roma, 21 marzo 2018

FS Italiane ha collocato, tramite private placement, un titolo obbligazionario a tasso variabile dell’ammontare di 200 milioni di euro e durata pari a 12 anni a valere sul Programma EMTN quotato presso l’Irish Stock Exchange.

La struttura del titolo, tasso variabile indicizzato all’Euribor 6M maggiorato di uno spread pari a 98.2 bps ed emissione alla pari, implica un pricing inferiore al BTP equivalente.

L’emissione è stata curata da UniCredit Bank in qualità di Sole Bookrunner.

L’emissione ha rating “atteso” da Fitch (BBB) e da S&P’s (BBB) entro la data di regolamento e completa la copertura dei fabbisogni del Gruppo deliberati nell’aprile 2017 dal Consiglio di Amministrazione di FS Italiane.

Con questa operazione l’ammontare di obbligazioni emesse da FS Italiane, a valere sul Programma EMTN, raggiunge quota 3 miliardi e 950 milioni di euro.

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